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[제이준코스메틱(025620)] 여전히 중국이 원한다 조회 : 243
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/01/30 09:05
 
여전히 중국이 원한다  

● 제이준코스메틱은 마스크팩 및 장품 제조 및 유통 판매회사로, 2016년 7월 코스피 상장사 SWH를 인수해 우회상장한 업체. 2017년 3분기 누적 매출액은 1,097억원, 누적 영업이익률 21.2%을 기록. 중국 총판을 통한 매출액이 전체 매출의 80%(2016년 기준) 로, 높은 영업이익률 가능한 구조. 2017년 중국 매출 비중은 90%까지 상승했으나, 2018 년은 국내와 미국 등 해외 비중을 늘려 중국 : 기타 지역의 매출 비중을 7:3 으로 목표로 하고 있음  
 
● 최근 면세점 외국인 객단가 상승 vs 외국인 입국자수 감소 = 보따리상 수요 증가로 추정하는데, 보따리상들에게 거래에 유리한 품목은 대량 구매가 가능한 제품으로 판단. 한꺼번에 많이 살 수 있어야 제품 공급에 편리하기 때문. 이에 따라 수혜를 보고 있는 품 목은 마스크팩 등으로 보이며, 더불어 부피가 작고 가벼워 운송비용에도 유리하다는 점이 부각된다고 판단  
 
● 지난 해 10월 제이준코스메틱의 중국 단일 총판 법인 에프앤리퍼블릭(064090)이 제이 준코스메틱의 지분을 인수함에 따라 최대주주가 제이준글로벌 외 6인에서 에프앤리퍼블 릭 외 2인으로 변경. 이에 따라 기존 제이준글로벌에 지급하던 로열티 지급수수료 중 일 부를 올해 10월부터 지급할 필요가 없어지게 되었고, 이에 따라 영업이익률 개선 기대 가 능  

2018년 1)오프라인 채널 활성화, 2)품목 확장 기대  

● 그동안 동사의 매출 중 90%는 마스크팩, 주요 채널은 온라인(알리바바 C2C, B2C관 련이 70%) 였으나, 올해부터는 오프라인 채널 대 본격에 따른 매출 증대 전망. 2017 년 말까지 오프라인 10,300여개 점포에 입점 완료 됐으며, 올해는 20,000개까지 장하 는 것이 목표. 2017년 12월 중국 현지 판매 법인(Zhe Jiang Jiejun Brand Management)과 USD 6,000만불(약 646억원) 공급 계약 체결  
 
● 2018년 하반기부터는 색조 품목으로의 장 또한 계획. OEM 방식으로 SKU 50~100 여개로 색조 제품 출시 예정하고 있으며, 동사의 총판 네트워크 및 홍 마케팅 등을 기 반으로 추가 매출 기대해 볼 수 있다 판단 

이베스트 오린아



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