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[투데이리포트]GS건설, "기어코 봄날은 온다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "기어코 봄날은 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 GS건설(006360)에 대해 "해외사업 손실 감소에 따른 이익 정상화 측면에서 GS건설의 2018년은 매우 중요한 한 해가 될 전망이다. 현재 진행중인 해외 저수익공사는 쿠웨이트 Wara(계약잔액 90억원), NLTF(계약잔액 182억원), 사우디 PP 12(98억원)이다. 긍정적인 상황은 해외 저수익공사가 준공이 가까워오고 잔여공사가 많지 않다는 점"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 실적에서 주목되는 점은 주택/건축사업 이익규모다. 2017년 GS건설의 주택사업 실적은 매출 6.6조원, 매출이익 1.1조원을 기록하였다. 영업이익으로 추정하면 약 9천억원에 가까운 영업이익이 주택사업으로부터 실현되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년은 해외손실이 의미 있게 감소하고 영업이익이 정상화되는 한 해가 될 것이다. 이익 증가뿐 아니라 해외수주 회복도 예상된다. 2018년 해외수주 목표는 3조원이다. 현재 추진하고 있는 해외수주 프로젝트를 감안할 때 해외 수주 목표 달성 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,313 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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