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[투데이리포트]GS건설, "현안 PJT 마무리…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "현안 PJT 마무리 & 해외수주 어렵지만 가능해 보인다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 "본격적인 턴어라운드를 위해서는 해외 현안 프로젝트의 마무리가 필요하다. 현재 남아있는 현안 프로젝트인 사우디 PP-12는 마무리 Punch-work를 진행 중이며 최종적으로 스팀터빈 PAC 수령을 목표로 진행 중이며, 쿠웨이트 KOC Wara는 작년 4월부터 가동 중으로 발주처와 공장 인수인계 작업을 진행 중이고, 쿠웨이트 KNPC NLTF는 포션1 4기는 작년 7월 핸드오버 완료했고, 포션2 6기는 작년 8월 PAC를 받고 퍼포먼스 테스트 진행 중으로 세 현장 모두 상반기에 마무리 될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 4분기 매출액 3조 1,642억원(YoY +1.6%, QoQ +12.2%), 영업이익 1,029억원(YoY +94.9%, QoQ +44.7%)으로 시장기대치에 부합했다. 해외 손실이 지속됐지만, 건축/주택부문 매출증가와 수익성 개선(GP마진 16.7%)으로 양호한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "주택부문의 견조한 매출성장과 양호한 수익성 유지 전망, 현안 프로젝트의 대부분이 상반기 마무리로 해외 수익성의 불확실성 감소, 해외 신규수주 회복 등 전반적인 턴어라운드가 기대되는 2018년이다. 올해 1,700억원 수준의 해외손실을 감안하더라도, 대형사 중 실적 모멘텀은 가장 강력할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 40,000원까지 높아졌다가 2018년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,413 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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