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[투데이리포트]GS건설, "영업이익 1,000…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "영업이익 1,000억원을 넘어선 것도 의미있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "동사의 18년 주택(건축)부문 영업이익은 8,400억원을 상회할 것으로 전망된다. 긍정적인 시나리오로 가정할 경우에는 주택부문 영업이익이 1조원을 상회할 수도 있다. 결국 GS건설의 실적 개선 폭은 해외공사에서의 손실 규모에 따라 결정될텐데 원가 상승에 영향을 미치는 현안 프로젝트가 1개로 줄어들었음을 감안할 때 17년 대비 극적인 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "18년 상반기까지 해외 공사에서 손실이 발생하겠지만 손실 규모는 17년과 비교할 때 큰 폭으로 감소할 것으로 전망한다. 그 보다는 주택부문의 이익 증가에 투자포인트를 맞출 필요가 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "아파트 입주 물량이 증가하면서 현금흐름도 개선될 것으로 전망되기 때문에 동사의 주가 할인요인인 재무구조도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,413 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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