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[투데이리포트]스카이라이프, "신규 서비스로 가입…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "신규 서비스로 가입자 증대에 나선다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "OTT 등 신규 서비스로 성장성이 회복될 것이다. 배당수익률이 2.4%로 높다. KT와 스카이라이프는 6월까지 합산 점유율 33.3% 규제를 받고 있어 가입자 유치가 제한되고 있다. 규제 완화 시 KT 그룹은 가입자 유치가 탄력을 받을 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익과 순이익은 165억원, 107억원으로 각각 14.5%, 27% 하회했다. 콘텐츠 구매비용과 신사업 관련 장비 구입비용이 늘고 Sky TV 관련 금융비용이 증가했기 때문이다. 매출액은 플랫폼(광고, 홈쇼핑 수수료) 매출 호조로 전년동기대비 10.4% 늘었다"라고 밝혔다. 한편 "UHD, TELEBEE 등으로 ARPU 성장세가 이어질 전망이다. 18년 별도 매출액은 전년대비 3.7% 증가할 것이다. 더욱이 수익 영향이 없는 채널임대수익을 제외하면 8% 증가할 전망이다. 18년 영업이익은 신규 사업관련 비용 반영으로 4.5% 감소할 것이나 19년에는 홈쇼핑 수수료 인상, 신규 사업 흑자전환으로 8.5% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,043 | 20,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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