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[투데이리포트]제일기획, "본격 외형 성장 재…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "본격 외형 성장 재개의 서막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "지난 8분기동안 역성장했던 북미 지역이 신규 광고주 영입 등으로 순성장을 시현했다. 대외 불확실성으로 17년 내내 부진했던 중국도 성장을 기록해 18년 성장 재개 가능성을 높였다. 인도, 중남미, 동남아 등은 18년에도 양호한 성장세를 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익이 당사 추정치(495억원)를 하회한 것은 영업 성과 확대를 위한 신규 인력 채용 등에 따른 인건비 증가율은 9.5%로 예상 수준이었으나 중국 이커머스 사업 관련 지급수수료 등이 크게 늘어 기타 판관비가 14.6% 증가해 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "디지털, B2B, 이커머스 등 핵심 역량 강화로 주요 광고주에 대한 커버리지 영역을 확대해 신규 수익 창출 등으로 안정적인 실적 증가가 예상된다. 본사 및 주요 자회사가 주도하는 M&A가 전년대비 활발하게 추진될 전망으로 비유기적 성장 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 25,167 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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