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[투데이리포트]제일기획, "광고에 매우 우호적…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "광고에 매우 우호적인 환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "해외에서는 중국과 북미가 각각 6.1%, 30.4% 성장하면서, 3분기 연속 역성장을 마무리하고 순성장으로 전환. 중국은 한중 관계가 아직 개선되지 않았음에도 불구하고, 삼성전자의 마케팅 대행 증가 영향, 북미 역시 삼성전자의 갤럭시 노트 마케팅 대행이 증가했다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년은 평창 동계올림픽, 러시아 월드컵, 광고 규제 완화 등 우호적인 시장 환경에 힘입어, 영업총이익 10% 성장할 전망. 효율적인 인력 운영으로 영업이익률은 추가로 개선되어 15.8%까지 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 DPS는 760원으로 2016년 대비 153% 상향. 배당성향은 60%. 대규모 M&A가 없는 경우 유사한 수준의 배당을 유지할 계획이기 때문에, 2018년 DPS도 최소 760원 전망. 전일 종가 기준 배당수익률은 3.8%"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 25,167 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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