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[창해에탄올(004650)] 자사주 매입 중 조회 : 340
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/02/01 09:44
 
'17년 4분기는 일회성 비용으로 예상을 밑돌 전망

‘17년 4분기 창해에탄올의 매출액은 578억 원으로 양호하나, 영업이익은 당초 예상을 밑도는 27 억 원으로 예상됨. 정부 당국이 권고한 위생 관련 투자를 자산으로 인식하지 않고 일회적인 비용 으로 처리하기 때문임. 비용 규모는 30억 원 내외로 추정됨  
 
기저 및 합병 시너지로 ‘18년 영업이익은 두 배 이상 증가 전망 

‘18년 창해에탄올의 매출액은 베트남 현지 유통 사업의 호조로 전년대비 5.5% 증가한 2,328억 원을 기록할 전망이며, 영업이익은 지난해 주정 사업 합병과 관련한 위로금 지급의 기저(基低), 합병에 따른 시너지, 외국산 재료비 감소, 그리고 주류 자회사의 인력 구조조정이 맞물리며 전년 대비 2.2배 증가한 274억 원으로 추정함 
 
투자의견 매수, 목표가 32,000원 유지 

주식회사 창해에탄올에 대한 투자의견 매수, 목표주가 32,000원을 유지함. 안정성이 높은 주정 사업, 주정업계 1위로서 그에 걸맞은 이익 규모 실현에 대한 기대감, 별도인 주정을 기준으로 40% 내외인 현재의 배당성향 유지 시 기대되는 배당 증액 매력에 근거함. 참고로 동사의 가치는 적어도 주정업계 2위인 진로발효(시가총액 2,490억 원)에 준할 수 있는 것으로 판단함 
 
기업이 더 잘 아는 Valuation 매력 

동종 기업 대비 풍부한 Valuation 매력 외에도, 창해에탄올은 현재 저평가된 자기주식을 매입 중 에 있다는 점을 주목함. 동사는 최근 분기에만 두 차례나 자기주식 매입을 공시하고, 현재 두 번 째 공시를 실행에 옮기는 중. 이는 창해에탄올이 저평가되어 있다는 점을 기업 스스로가 간접 표 현하고 있는 것으로 판단함. 지금은 바겐세일 중, 저가 매수의 기회 

신영 김윤오



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