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[국보디자인(066620)] 소외된 성장주 - 재평가가 필요한 시점 조회 : 341
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/02/01 10:11
 
실내 인테리어 디자인 1위 기업 

국보디자인은 1983년 설립되어 2002년 코스닥 시장에 상장된 실내 인테리어 디자인 회사로 2012년 이후 국내 도급순위 1위를 유지 하고 있음. 매출 비중은 오피스 40%, 레저·관광시설(호텔, 카지노, 리조트 등) 30%, 상업시설(백화점, 할인점 등) 20%, 주택 및 기타 10%로 구성되어 주택경기에 따른 실적 변동성 낮음. 반면 동사는 오피 스와 레저·관광시설을 전방으로 두고 있어 전방 시장 성장에 따른 수혜 기대.  

불황기에 체질개선을 이뤄내다 

동사는 국내 건설경기 침체에 따라 경쟁이 격화된 주택 비중을 줄이고 성장하는 대형 오피스와 레저 시장에 집중. 과거 동사의 주택 매출 비중은 40%를 넘어섰으나 2011 년 기점으로 오피스와 레저시설 매출 증가. 이는 인테리어 업계가 불황이던 약 10년 간 고부가 수주를 전략적으로 선별한 결과로 보이며, 현재 수익성 중심의 체질개선이 이루어졌다 판단 됨. 

2017년 일회성 손실에도 호실적 기록 

국보디자인의 2017년 실적은 매출액 2,745억원(yoy +36%), 영업이익 213억원(yoy +103%)으로 높은 매출성장을 기록할 것으로 추정. 상반기 10% 수준의 영업이익률을 유지했으나 하반기 6%수준으로 감소한 이유는 해외에서 대규모 공사 적자가 발생했 기 때문. 이는 2017년 대부분 마무리 되는 일회성 손실이며 2018년 일부 이연 될 예 정이나 그 규모는 크지 않을 전망. 

IBK 문경준



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