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[투데이리포트]아모레G, "내수 환경 회복이 …" -미래에셋대우

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평민

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조회 494 2018/02/01 14:46

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◆ Report briefing

내수 환경 회복이 절실하다


미래에셋대우에서 아모레G(002790)에 대해 "특히 국내 매출의 가시적인 회복을 위해서는 중국 인바운드 여행 수요 회복이 전제되어야 하는데, 아직 한·중 관계 회복의 뚜렷한 시그널이 부재할 뿐 아니라 여행 시장 인프라 구조상 관계 회복 이후에도 상당한 리드 타임이 요구된다. 단기적으로 악화된 수익 구조 정상화를 기대하기 어려워 보수적인 시각을 견지한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2016년 가파른 실적 개선세를 보였던 에뛰드는 지난해 3월 이후 급속히 냉각된 인바운드 환경으로 인해 매출 역성장세를 지속(매출액 577억원, -21.9% YoY)했을 뿐 아니라 전분기 대비 영업 적자폭도 확대되었다(3Q17 -7억원, 4Q17 -34억원)"라고 밝혔다.

한편 "현재 해외 매출 비중(약 32%)은 오프라인 점포를 포괄하는 전통채널 비중(37%) 대비 낮다. 면세 채널까지 합산할 경우 내수 소비자와 중국 인바운드 여행객에 대한 노출도는 60%에 달해 국내 시장 암흑기의 영향은 여전히 짙을 수 밖에 없다"라고 전망했다.

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