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[투데이리포트]LG유플러스, "손익 호전, 배당성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "손익 호전, 배당성향 상향으로 배당 증대, 배당 메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,600원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "향후 2년간 EPS는 연평균 7% 증가할 것이다. 배당수익률이 3.1%에 달한다. 배당성향을 높일 계획이어서 배당이 더욱 늘어날 것이다. 5G는 장기 성장동인이나 주파수 경매와 설비투자로 2~3년간은 비용이 증가할 요인"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 서비스 매출액은 이동통신 요금인하에도 전년동기대비 2.2% 늘어 성장세를 지속했다. IPTV와 초고속인터넷이 매출 성장을 주도했다. IPTV와 초고속인터넷 매출액은 가입자수 및 가입자당 매출액(ARPU) 증가로 23.5%, 10% 늘었다"라고 밝혔다. 한편 "IPTV와 전자결제 매출이 21.6%, 20% 늘어날 것이다. 홈IoT와 이동통신 IoT 가입자가 각각 100만명, 150만명을 상회했다. IoT는 사물인터넷 전용 NB-IoT망 구축으로 가입자 증가가 가속화될 것이다. 매출호조와 비용절감으로 수익성이 호전될 것이다. 18년 영업이익과 순이익은 전년대비 7.8%, 6.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,883 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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