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[투데이리포트]LG유플러스, "요금 인하에도 불구…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "요금 인하에도 불구하고 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 2,013억원(+9.2% y-y)으로 컨센서스(1,976억원)에 부합하였다. 선택약정 할인률 상향 효과가 반영됨에 따라 무선 매출에 대한 우려가 존재하였지만, 가입자 순증과 고가 요금제 유치를 통해 무선 서비스 매출은 +2.4% y-y 수준으로 방어되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 가능성이 언급되고 있는 케이블 사업자 인수는 높은 경영권 프리미엄 지급이 불가피하다는 측면에서 단기적으로는 부정적일 수 있으나, 시너지와 경쟁 완화 효과를 감안하면 중장기적으로는 확실히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "초고속인터넷과 IPTV 중심의 유선 사업이 전반적인 실적 개선을 견인할 전망. 추가적으로 기대해 볼만한 것은 음성UI에 기반한 IoT 생태계 확대이다. 동사가 선택한 Naver와의 협업은 현실적이면서도 효과적인 전략으로 판단된다. Clova 플랫폼이 활성화된다면 새로운 수익 모델 구축이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,892 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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