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[하나머티리얼즈(166090)] 4Q17 Review: 견조했다 조회 : 372
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/02/02 10:00
 
견조한 2017P 실적 시현  

● 2017P 매출액은 1,029억원(+67.9%YoY), 영업이익 235억원(+111.4%YoY), 지배 주주순이익 193억원(+113.6%YoY)으로 견조한 실적 시현. 추정치 대비 매출액은 2.3%, 영업이익 in-line, 지배주주순이익 1.6% 상회함. TEL에 대한 증설 물량이 본격 적으로 반영되었고, SEMES향 매출도 증가함 
 
● 증설: 향후 반도체 전방산업에서 DRAM 공정 미세, 3D NAND 적층에 따른 Ethcing 공정수 증가로 동사 제품의 수요 증가가 예상됨. 특히 동사는 Electrode와 Ring에서 약 250억원의 Capex를 2017년 집행했는데, 이는 고객사인 TEL(매출비중 66% 차지)에 대한 투자임. 이에 따라 16년 5대→18년 총 9대로 캐파 증가가 예상됨. 동사의 주요 고객사는 도쿄일렉트론(TEL)이며 매출비중은 약 66%(TEL의 동사에 대한 지분율은 12%)임. 다른 고객사의 비중은 SEMES 11%, 어플라이드머티리얼즈(AMAT) 등 
 
● 신규사업: Ring은 깊게 뚫리는 CVD SIC방식(실리콘 카바이드, 실리콘 부품 대비 사 용시간 약 1.5배 길고 단가도 약 2배 높음. 티씨케이가 생산)을 작년 개발 완료함. 이를 위해 약 100억원 Capex가 진행되었으며 올해 하반기 매출 발생이 예상됨. 또한 특수가 스는 (매출비중 9%) 15년 하나마이크론의 자회사인 이노메이트를 영업양수해 사업을 진행하고 있는데, BEP 매출액은 100억원이며 현재 SK하이닉스에게 약 65% 납품 중. 2017년에는 약 75억원의 매출이 특수가스에서 발생되어 적자폭이 축소됨. 올해 BEP매 출 달성이 예상됨. N2O에 대한 투자는 약 70억원을 진행했으며 2Q18E부터 매출 발생 이 예상됨. 

동사는 3Q17부터 실적 jump-up 시현, 올해도 견조한 성장 전망 

● 동사의 영업이익은 2Q17 39억원에서 3Q17 78억원으로 QoQ 98.4%, YoY 189.1% 증가함. 4Q17 영업이익도 79억원으로 3분기와 유사한 수준 기록. 증설효과가 작년 하 반기부터 본격적으로 반영되었으며, 2018년 연간으로는 본격적인 증설효과와 신사업 가 시로 높은 성장을 유지할 것으로 예상됨

이베스트 최주홍



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