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[삼지전자(037460)] 실적개선은 이제 시작에 불과 조회 : 228
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/02/05 10:16
 
5G 투자확대에 따른 수혜와 자회사 보유 지분 가치가 부각되면서 연초 이후 주가는 78% 상승하였다. 그럼에도 추가적인 주가 상승이 예상되는 이유는 5G 라는 모멘텀이 중장기적인 성격을 띄기 때문이다. 주파수 경매가 완료되면 이통사들의 투자는 본격화 될 것이다. 투자규모를 감안할 때 적어도 2020년까지는 투자확대가 예상된다 
 

유무선 통신장비 + 2차전지 장비 + 태양광 EPC

중계기, 스몰셀과 같은 유무선통신장비와 2 차 전지(충방전 시스템, 셀 테스트 장비)관 련 장비를 생산하는 기업이다. 신규 사업으로 태양광 패널 판매 및 시공, 운영관리를 시작하였다. 계열회사로는 전자부품 유통업을 하는 에스에이엠티(상장사, 지분율 49.8%, 시가총액 1,985 억원)와 세일이엔에스(비상장사, 지분율 58%, 반도체 클린룸 등 시공)를 보유하고 있다.  
 
5G 투자확대에 따른 수혜 

5G 투자확대에 따른 수혜가 예상된다. 동사는 LGU+의 메인 벤더로서 무선중계기 분 야에서는 60%의 점유율(LGU+내)을 차지하고 있다. 5G시대를 맞이하여 스몰셀 등 관 련 장비의 투자가 급증할 것으로 예상된다. 스몰셀 기본기술을 확보하였으며 국제기술 표준 확정시 본격적인 매출이 발생할 전망이다. 참고로 SKT 는 콘텔라, KT 는 이노와 이어리스, LGU+는 삼지전자와 스몰셀 부문에서 협업하고 있다.  
 
자체실적이 성장정체를 탈피 

주요 고객사의 투자가 본격화되는 가운데 2차 전지 시장성장에 따라 배터리 생산용 충 방전시스템의 매출이 증가하고 있으며, 생산장비신규제품 양산으로 외형성장이 예상된 다. 2018 년 매출액은 전년대비 35% 증가한 162 억원이 예상된다. 태양광발전 시공과 ESS배터리를 공급하는 에너지부문도 본궤도 진입이 예상된다. 지난해 11월 첫 수주에 성공하면서 금년 매출액은 1 백억원을 상회할 전망이다. 전 부문에 걸친 고른 성장에 힘입어 2017년 360억원에 그쳤던 매출액이 2018년 575억원, 2019년에는 1천억원 을 상회할 것으로 예상된다. 

SK 이지훈



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