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[투데이리포트]유니테스트, "4Q17부터 본격 …" -키움증권

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평민

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조회 254 2018/02/05 11:21

게시글 내용

◆ Report briefing

4Q17부터 본격 성장 사이클 진입


키움증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 445억원 (+20% YoY), 영업이익 79억원 (+35% YoY)의 호실적을 기록할 것으로 예상한다. 3Q17 실적 부진 (영업이익 8억원)의 주 원인이었던 주요 고객사향 발주가 3Q17 말부터 진행되었기 때문에 4Q17 반영 시작 가시성이 높다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2018년 실적은 매출액 2,330억원 (+43% YoY), 영업이익 426억원 (+55% YoY)으로 2017년에 이어 최대실적을 재차 경신할 것으로 예상된다. 주요 고객사 내 DRAM 고속/고속 복합 Burn-in 테스터의 높은 지배력이 유지되는 가운데 DDR4 DRAM 신규 및 전환투자 지속에 따른 수혜가 예상되며, 3D NAND 고속 Burn-in 테스터의 신규 매출 시작이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 역시 고성장이 예상되는 가운데, NAND 테스터까지 제품군이 다변화되고 있다는 점, 전방 고객사들의 투자사이클을 고려하면 2018E PER 7.9X 수준의 현 주가는 재평가 될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

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