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[투데이리포트]에코프로, "전지 소재 실적 기…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 에코프로(086520)에 대해 "전지 소재 실적 기대치 부합. 펀더멘털 이상 없음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에코프로(086520)에 대해 "전지 사업 실적은 2015년부터 매년 2배 가까운 성장을 지속하고 있으며, 큰 폭의 Capa 증설을 바탕으로 전사 외형성장이 두드러진 2017년 빅배스를 진행한 것으로 판단한다. 4분기 실적에 비추어 전지 사업 가동률은 상승하였고 판가는 유지하였다. 견조한 펀더멘털이 유지되고 있다는 점에 주목해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2018년 실적은 매출액 5,794억원(YoY, +72.3%), 영업이익 500억원(YoY, +120.7%)를 전망한다. 2018년 1분기부터 전사 설비 가동률 100% 수준의 실적이 온기 반영되며 상반기 전지 부문 분기 매출액 1,000억원대 시현이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 CAM4N(월 500톤) 가동이 시작되며 출하량과 실적이 모두 ramp-up되는 2017년의 실적 흐름을 다시 한 번 보일 것으로 예상한다. 전일 주가 하락으로 2018년 예상 PER 27.8배로 동종업체 중 가장 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,000 | 47,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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