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[투데이리포트]다나와, "4Q17 어닝 서프…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 다나와(119860)에 대해 "4Q17 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 340억원(+107.8% yoy), 영업이익 43억원(+101.1% yoy), 순이익 31억원(+51.4% yoy) 수준을 기록하였다. 별도기준 실적발표는 없었지만 대략 4Q17 Sales +30% yoy, OP +80% yoy 수준으로 파악되어 지난 1Q17 ~ 3Q17에 이어 고성장 흐름을 유지하고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 실적 개선요인을 살펴보면, 제휴쇼핑 2015년 이후 본격화된 모바일 서비스의 비중(현재 18~ 20% 수준으로 추정됨) 증가, 카테고리(자동차, 여행, 레저 등) 다각화에 따른 신규 수요 발생, 판매수수료: PC의 High-End 추세(게임 or 빅데이터, 향후 VR 산업 등의 영향)에 대한 수혜, 트래픽 증가에 따른 광고매출 증가 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 예상 실적은 매출액 1,197억원(+11.2% yoy), 영업이익 190억원(+25.3% yoy) 수준으로 고성장이 유지될 전망(4Q17 실적을 반영하여 기존 추정치 대비 Sales +11.2%, OP +15.2% 상향)이다. 이는 과거 10년이상 동사가 역 성장한 경험이 없으며 1Q18에도 전년과 비슷한 성장흐름이 지속되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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