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[투데이리포트]SKC, "반도체소재 & 화학…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 SKC(011790)에 대해 "반도체소재 & 화학사업 성장성 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "화학 PO 사업의 경우 S-Oil 신증설 우려가 있지만 해외 협력을 추진 중으로 오히려 성장성이 부각될 수 있다. 동사의 친환경 PO 생산 공법을 희망하는 중국과 중동, 유럽의 5개 기업과 해외 PO 사업에 대한 협력 방안을 검토 중. 해외 PO 생산 거점을 통해 화학사업의 글로벌화 및 자회사 MCNS 우레탄사업이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익 455억원(+11.1% y-y, -5.6% q-q)으로 시장 기대치 부합. 직전분기대비 영업이익 감소한 것은 화학(촉매교체를 위한 가동 중단)과 Industry소재(SKC Inc. 태양광 필름 사업 정리)의 일회성 비용이 반영됐기 때문. SKC Inc. 적자 사업 정리는 올해 이익 증가 요인이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체소재 및 화학 사업 성장 전략이 구체화 되고 있어 연간 실적 증가가 예상되며, 밸류에이션 리레이팅이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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