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[투데이리포트]아이에스동서, "역기저 효과 존재하…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 역기저 효과 존재하나사업 다변화 노력은 긍정적 KB증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "건설업의 가장 큰 리스크는 무리한 수주로 인한 수익성 및 현금흐름 악화이다. 그러나 역사적으로 아이에스동서는 외형보다 수익성에 집중하면서 안정적인 이익 흐름을 유지해왔고, '용호만 W' 잔금 등 대규모 현금 유입이 기대되는 만큼 등 사업상 리스크는 적어보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2014년 대형 프로젝트인 부산 '용호만 W'의 성공적 분양으로 지난 3년간 건설 부분의 매출액 및 영업이익이 큰 폭으로 성장했다. 올해에도 대구 청솔 지구 등 신규 분양이 계획되어 있지만 '용호만 W'의 역기저효과는 당분간 이어질 것으로 보인다. 다만 대형 프로젝트의 성공으로 확보된 현금을 활용하여 사업 다각화를 추구하는 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "이익 안정성 등을 고려할 때 폐기물 관련 사업을 지속적으로 확대할 계획을 가지고 있으며 인선이엔티가 핵심적인 역할을 할 것으로 보여 관심이 필요해 보인다. 폐기물 관련 사업 규모가 확대되면서 이익 안정성도 커질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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