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[종목현미경]에프에스티_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 517 2018/02/07 09:52

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- 위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.25%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 4,380원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아

7일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.93% 오른 5,320원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 6.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에프에스티 1위 3.9% 4위 -6.3% 4위 -1.6
에스앤에스텍 2위 3.2% 2위 13.2% 2위 4.1
테스나 3위 3.0% 1위 18.8% 1위 6.2
오션브릿지 4위 2.4% 3위 0.0% 3위 0.1
오디텍 5위 1.6% 5위 -10.8% 5위 -6.7
코스닥 - 1.6% - 4.5% - 2.8
반도체 - 1.7% - -0.5% - -0.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.25%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.25% 상승중이다.
테스나
15,500원 ▲1000(+6.90%) 에스앤에스텍
4,585원 ▲55(+1.21%)
오션브릿지
10,800원 ▼150(-1.37%) 오디텍
8,090원 ▲130(+1.63%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에프에스티의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 5,320원으로 4,680원(87%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " DRAM 미세화와 3D NAND Stacks 증가 수혜, Pellicle과 Chiller는 반도체의 미세화가 진행될수록 제품 Spec과 가격이 높아지며, 3D NAND가 집적화 될 수록 사용량이 증가하는 특성을 보유하고 있다. 따라서 향후 'DRAM 공정 내 EUV 도입'과 '3D NAND의 Stacks 증가'에 따른 직접적인 수혜가 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " Sys.LSI 수혜라는 희소가치, 펠리클(소재) 사업부는 삼성전자의 파운드리 사업(Sys.LSI) 영역 확대에 따른 수혜가 집중될 것이다. Sys.LSI사업은 다품종 소량 생산의 특징을 갖고 있는 만큼 단위당 Photomask 및 펠리클 수요가 크기 때문이다. 더불어 삼성전자 Sys.LSI 내에서 ArF 비중이 늘고 있다는 점까지 감안하면 동사 펠리클 사업의 제품Mix 개선도 기대된다…" (이)라며 투자의견 BUY(I)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.15%로 업종평균 하회. PER은 11.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에프에스티 에스앤에스텍 오션브릿지 오디텍 테스나
ROE 11.9 5.5 37.1 7.7 9.5
PER 11.5 21.4 7.4 10.9 13.9
PBR 1.4 1.2 2.7 0.8 1.3
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 99,104주, 17,669주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65,256주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 275,387주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 340,643주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준
최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.64%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.46%를 보였으며 기관은 4.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.76%로 가장 높았고, 외국인이 12.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,380원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,380원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,525원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,525원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,525원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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1월30일 :

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