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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "중국의 회복세는 고…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 7일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국의 회복세는 고무적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 398,000원으로 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 398,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국법인은 전년동기비 위안화 기준 10% 후반대 성장하며 2분기를 변곡점으로 회복추세. 특히 대표 브랜드 설화수가 전년동기비 +50% 성장했으며, 이니스프리와 에뛰드 또한 각각 약 20% 성장했다. 중국법인 다음으로 비중이 높은 홍콩과 싱가폴의 기대에 못 미치는 성과가 아시아 성장세 둔화에 기여했으나 회복 초입으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 연결 매출액과 영업이익은 6조 522억원(YoY+18%), 9,510억원(YoY+59%)을 전망하며, 이는 중국 소비경기 호조와 수요 정상화에 기인한다. 2017년 해외 기여도가 순수 내수를 넘어섰으며, 경영진 변화에 따라 향후 해외 사업의 확장이 가속화될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 내수 채널의 더딘 회복이 아쉬웠으나, 해외에서 분기 최대 매출을 시현하며 소기의 성과를 달성했다고 판단. 2018년은 보다 중요해진 해외 확장 가속화로 새로운 성장 비전이 제시될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 315,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 398,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 351,650 | 398,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 398,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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