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[투데이리포트]웹젠, "조정기 매수 시점 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 웹젠(069080)에 대해 "조정기 매수 시점 모색 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 웹젠(069080)에 대해 "뮤 라이선스 게임들의 매출 조정을 반영하여 2018년 예상 EPS를 12.6% 하향한다. 이익 전망 조정에도 불구하고 최근 주가 하락으로 2018년 PER은 11.6배에 불과하다. 2분기 뮤오리진2 출시를 전후로 투자심리 개선이 가능하단 점을 고려하면 주가 조정기에 매수 기회를 포착해야 한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "기적:각성은 1월 출시 이후 중국 앱스토어에서 3~5위의 매출 순위를 유지하고 있다. 순위를 감안하면 일평균 매출은 20~30억원 수준으로 추정. 2월 춘절 프로모션을 감안하면 1분기 평균 25억원의 일매출은 달성이 가능할 전망. 기적 각성의 매출이 온기 반영되는 1분기에는 200억원 이상의 영업이익 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 기적:각성의 국내 버전인 뮤오리진2가 웹젠의 퍼블리싱으로 출시될 예정. 전작인 뮤오리진이 출시 초기 최고 일매출 10억원 상을 돌파하고, 연간 2,000억원의 매출을 기록할 정도로 높은 인기를 끌었고, 출시 3년차인 현재에도 20~30위권의 안정적인 매출을 기록하는 점을 고려하면 후속작의 성공 가능성은 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 24,000원까지 내려갔다가 2017년12월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,714 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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