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[투데이리포트]제주항공, "2018년 이익 증…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "2018년 이익 증가폭 클 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "2018년에는 초과수화물, 부대매출 판매 성장으로 매출에서 부가매출이 차지하는 비중은 지속 성장할 것이다. 2017년에는 매출액 대비 부가매출 비중(7.8%)이 2016년과 비슷해 부가매출 성장이 더딘 것처럼 보일 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 2,615억원(YoY +37.1%), 영업이익 177억원(YoY +316.0%)을 기록하며 시장기대를 상회했다. 추석성수기가 4Q17로 이연되면서 수요가 폭발적으로 증가해 인센티브 비용이 67억원 발생했음에도 불구하고 어닝서프라이즈를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금년 총 8대의 항공기를 도입하면서 영업이익이 대폭 성장할 것이다. 올해는 짧고 잦은 연휴로 단거리 국제선 수요가 크게 늘 것으로 예상하며 동사는 공격적인 기재 도입으로 이 수요를 흡수할 것이다. 또한 금년 도입되는 항공기 중 3대는 신규 제작된 항공기로 동사의 정비비 비중을 낮추는데 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,500 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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