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[코미코] 4분기 일시적인 비용 발생. 장기적인 성장스토리는 이상 없음 조회 : 349
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/02/08 08:03
 
- 4분기 연결기준 매출 355억원(+7.5% q-q, +42.8% y-y), 영업이익 57억원(-34.5% q-q, +16.3% y-y)으로 영업이익은 시장 컨센서스 소폭 하회. 국내 반도체 기업들을 담당하는 안성법인이 전분기 대비 매출액이 16.2% 증가하였음. 국내 고객사들이 수율 개선을 위해 동사의 신규 코팅제에 대한 수요가 증가하였기 때문

- 4분기 실적이 전분기 대비 매출이 증가하였지만 영업이익이 감소한 이유는 인건비 증가와 스톡옵션에 대한 주식보상비용이 3분기에 비해 8.8억원이 추가 반영되었기 때문

- 2018년 매출액 1,480억원(+14.2% y-y), 영업이익은 312억원(+18.2% y-y)으로 전망. 신규 코팅제를 채택하는 고객사가 국내 및 해외에서도 확대될 것으로 전망되며, 각 법인의 CAPA증설에 대한 효과가 하반기부터 반영될 것으로 전망

- 동사는 안성법인 인근에 있는 멜파스 공장을 225억원에 인수하기로 결정. 인수목적은 세정 및 코팅 CAPA 확대임. 18년 3분기부터 인수 공장 가동이 시작될 것으로 예상되고 CAPA 확대로 인해 시장 지배력이 확대

- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 34,000원 유지. Target PER은 약 13.9배로 화학 세정제 및 코팅제 파우더 레시피가 동사의 경쟁력이라는 점, 반도체 미세화, 고단화, 생산량 증가에 따라 성장이 가능하다는 점에서 IT 소재업체와 유사한 PER 부여 가능하다고 판단

- 삼성전자 평택 2공장 투자는 향후 코미코의 세정 및 코팅 시장이 커질 수 밖에 없기 때문에 수혜가 될 것

NH 손세훈 



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