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[투데이리포트]두산인프라코어, "양호한 실적과 업황…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 두산인프라코어(042670)에 대해 "양호한 실적과 업황에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "2018년 1월 중국 굴삭기 내수판매가 9,550대를 기록해 전년동기대비 141.9% 급증했다. 통상 계절적 비수기인 겨울철임에도 작년 11월과 12월에 이어 고성장을 이어가고 있으며, 올해 시장에 대한 기대를 갖기에 충분한 수치이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국 건설기계시장은 노후장비들의 교체수요주기 도래와 중국 정부의 대형 국책사업 지속, 광산부문 투자증가 등으로 2018년에도 높은 성장세가 지속될 전망이다. 2015년에 5.1만대까지 하락했던 중국 내수굴삭기 판매는 2016년 6.3만대, 2017년 13.1만대로 회복된 데 이어 2018년에는 14.5만대로 추가성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상환해야 하는 공모회사채 규모는 3,600억원 수준에 불과해 현재 이익규모 등을 감안 시 큰 부담이 없는 수준이고, 이 중 1,250억원은 1월에 이미 상환완료하였다. 또한 올해 중국 최대의 농기계 업체 Lovol社와 설립예정인 엔진부문 JV의 성과에도 관심이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 9,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,643 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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