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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "여유 있게 시작한 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "여유 있게 시작한 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "우리는 2018년 수주를 전년과 유사한 8조원으로 가정했는데 이 수준만 달성해도 수주잔고는 12조원에 육박한다. 한층 여유로워진 상황이라 사측은 타이오일의 CFP, 알제리 소나트랙 정유, 베트남 롱손 등 전통적으로 우호적인 발주처 중심의 프로젝트 수주에 주력할 것임을 밝혔다. 어느 정도 수주잔고를 채운 이후의 스텝은 수주의 질 향상이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년 4분기, 사우디 ‘얀부’발전 현장을 타절하며 bond call 비용을 포함 총 1,982억원의 충당금을 반영한 바 있다. 현재 중재 중이며 890억원의 bond call 비용이 환입돼 비화공 원가율은 72.8%로 대폭 하락했다. 이를 제외하더라도 관계사 위주인 비화공 원가율은 80.8%로 추정돼 양호한 수준"라고 밝혔다. 한편 "상반기 NTP(착공지시서)를 받게 된다면 1~2천억원의 매출 기여가 가능할 전망이다. 바레인 밥코의 금융종결은 이보다 늦은 6월로 예상된다. 더불어 POC 프로젝트가 수주에 성공한 것으로 보도돼, 2018년 매출은 3~5천억원 상향 조정될 여지가 있다. 2019년에는 여기서만 1조원에 가까운 매출 기여가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,583 | 25,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 50.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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