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[투데이리포트]KTH, "Valuation …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing Valuation 부담 여전, 손익 호전 속도가 관건 한국투자증권에서 KTH(036030)에 대해 "T커머스 매출 호조로 성장성은 높으나 수익성이 낮다(17년 영업이익률 2.7%). Valuation이 부담스러운 수준으로 높다. 수익성 호전 속도가 빨라지면 valuation이 정당화될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액은 데이터 홈쇼핑 사업인 T커머스 성장 주도로 전년동기대비 4.5% 늘었다. T커머스 매출은 SK브로드밴드 채널이 40번대에서 25번으로 이전된 데다 상품 경쟁력이 강화돼 전년동기대비 21.3% 늘었다. 콘텐츠 유통 매출도 영화 VOD 구매 증가로 3.8% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 KT 인공지능(AI) 셋탑 기가지니와 연동해 K쇼핑 서비스를 시작한다. 기가지니 가입자가 급증하고 있어 새로운 사업 기회가 될 전망이다. T커머스는 마케팅 경쟁도 치열해지고 있다. KTH는 성장성과 수익성의 균형을 맞춰갈 것"라고 전망했다. |
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