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[투데이리포트]두산중공업, "돌다리도 두들기는 …" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 돌다리도 두들기는 심정으로 미래에셋대우에서 두산중공업(034020)에 대해 " EPC사업은 경쟁이 치열하여 기자재 수주에 주력할 것으로 보인다. 동사의 계획보다 수주 및 실적 회복이 늦어질 가능성도 있다. 오랜 기간의 주가 하락이 수주/실적 부진과 불확실성을 상당부분 반영한 것으로 판단되지만, 동사의 수주 및 실적 계획을 확인해가며 투자 비중을 조절함이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4분기 연결실적(재무연결)은 매출액은 YoY -7.5% 3조 7,545억원, 영업이익은 YoY 19.0% 1,831억원(영업이익률 4.9%), 세전이익은 -1,262억원으로 적자 지속하였다. 그리고 중공업부문 개별실적(관리연결)은 매출액이 YoY -25.0% 1조 5,804억원, 영업이익이 YoY -99.6% 3억원을 기록하였다. 예상보다 부진한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적에서 확인한 바 원전사업이 동사의 최대 수익원임에 틀림없다. 신규사업 등 사업 다각화에 노력 중이나 단기에 성과달성 여부는 불확실하다. 단 두산엔진 매각(두산밥캣 지분 스왑) 등을 통한 최대 부담인 차입금을 줄이려는 노력은 긍정적으로 본다"라고 전망했다. |
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