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[투데이리포트]CJ대한통운, "반등 시점은 2Q1…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "반등 시점은 2Q18~2Q18 경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "단가 하락에 대한 우려와 CJ건설 인수, 실적 부진 가능성으로 최근 3개월간 주가가 10.6% 하락하였다. 반등 시점은 메가 허브 터미널 가동 이후 실적 개선이 가시화되는 2Q18~3Q18이 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q17 매출액은 18.5% YoY 증가한 1조 9,344억원을 기록하였다. M&A로 인해 글로벌 부문의 매출액이 48.9% YoY 증가하며 외형성장을 이끌었다. 이를 제외하더라도 23.0% YoY 성장을 시현했는데, CJ로킨 및 스피덱스 등 기존 중국사업에서의 실적이 개선이 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 " 택배업체의 최대 숙원인 단가인상은 이미 조금씩 진행되고 있다. 대형 고객사로부터 2018년부터 일부 요금 인상에 성공했으며, 최근 택배기사 수수료 인상 가능성과 정부의 단가 정상화 방침과 맞물린다면 하반기 경 요금 안정화 및 반등의 계기를 만들 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 240,000원까지 높아졌다가 2017년12월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 193,333 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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