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[아진엑스텍(059120)] 4차 산업혁명 Big Cycle의 수혜 지속 조회 : 344
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/02/12 09:23
 
기업 개요: 국내 유일의 모션제어 칩 설계, 생산업체  
 
아진엑스텍은 국내 유일의 GMC (General Motion Control) 관련 모션제어 칩 설계.생산 업체로 모션제어 모듈, 시스템, 소프트웨어까지 일괄 생산하고 있다. 2017년 기준 (회사측 잠정 공시) 매출액 307억원 (+74.7% YoY), 영업이익 72억원 (+651.0% YoY), 순이익 71억원 (+521.6% YoY)으로 사상 최대 실적을 기록한 것으로 잠정 집계됐다. 
 
Business model: 반도체 및 OLED, 스마트 폰, 2차전지 등 자동화 공정장비 확대가 성장의 핵심 
 
모션제어 칩은 자동화공정 장비에 부착되어 서보모터의 회전 수와 속도를 제어하는 칩으로 모션제어기의 핵심기술이다. 매출은 반도체 및 디스플레이 등 IT 설비투자와 관련이 높은 편이다. 2차 전지, 일반 제조업, 그리고 스마트 팩토리와 로봇 등 자동화 공정 확대로 성장국면 초기 단계에 있는 것으로 판단된다.  

check point: 1) 반도체와 OLED 설비투자 지속 2) 모바일, 2차 전지 등 매출처 다각화 3) 중국 산업용 로봇시장 진출 교두보 마련 4) 한, 미, 일 대표기업이 스마트 팩토리 물류 이송 로봇 개발 중, 향후 성장모멘텀 
 
아진엑스텍은 반도체/OLED/스마트 폰/2차 전지/로봇 등 4차 산업혁명을 주도하는 Big 5 cycle 수혜 지속과 함께 2018년에도 큰 폭의 실적성장이 예상된다. 주요 체크포인트는 다음과 같다. 1) 반도체와 디스플레이 등 전방산업 설비투자 지속, 2) 기존 주력 산업 이외 매출처 다변화 (스마트폰, 2차전지, 제조업 등)를 통한 성장성과 안정성 확보 기대, 3) 중국 절강성 국진로봇기술 유한공사와 6축 산업용로봇 제어장치 시스템 개발 등 향후 중국 산업용 로봇시장 진출의 교두보 마련, 4) 미국 VECNA (물류이송 관련 기술), 일본 YASKAWA (로봇 팔 관련기술)와 함께 스마트 팩토리 물류 이송로봇 개발 (진행 중)을 통한 향후 성장 모멘텀 부각이다.  

리스크 요인 점검: 1) 고객사 증설 완료 및 CAPEX 감소 2) 로봇 실적 모멘텀은 아직 불확실 
 
현재 매출 대부분은 IT관련 전방산업 투자에 기인한다. 전방업체 설비투자 및 향후 업황이 악화될 경우 아진엑스텍의 실적과 성장스토리는 위축될 수 있다. 아직까지 로봇 관련 모션제어기 (Robot Motion Control) 매출비중이 크지 않아 단기적인 관점에서 실적 모멘텀은 부재하다.  

KB 임상국



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