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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "18 년 실적 개선…" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "18 년 실적 개선 가능성 높지만 밸류에이션은 부담"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "2018 년 실적 개선이 예상되고, 웹보드 게임 규제 완화가 주가 상승 모멘텀이 될 수 있지만, 경쟁사 대비 여전히 높은 밸류에이션이 부담이다. 웹보드 게임 규제 완화 이후 실적 개선세가 확인된다면 밸류에이션 부담을 완화시켜 줄 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 2,378 억원(8.2% qoq), 영업이익 101 억원(82.3% qoq, OPM: 4.2%)이다. 웹보드 게임의 매출이 견조하게 유지되는 가운데, 광군절 효과로 커머스 매출이 증가하면서 전기 대비 매출 및 영업이익이 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "2018 년에는 동사의 실적 개선이 예상된다. 규제개혁위원회의 심의를 거쳐 웹보드 게임에 대한 규제완화 가능성이 높다. 웹보드게임의 이익률이 높기 때문에 규제 완화를 통해 매출이 증가할 경우 전사 영업이익률 개선 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 62,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 88,846 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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