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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "웹보드와 페이코 동…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "웹보드와 페이코 동시 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "민관 합동 게임제도 개선 협의체에서 24시간 접속 제한 해지를 골자로 하는 규제 완화안 제출. 정부 승인 시 3월부터 완화된 규제가 적용되며, 당사는 고마진 웹보드게임 매출이 올해 200억원 가량 증가하여 영업이익 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "페이코의 마케팅 비용은 TV 광고 중단과 대형 가맹점 보조금 축소로 3분기 82억원에서 4분기 60억원으로 감소. 올해는 마케팅 효율화와 TV광고 자제로 전년대비 페이코 마케팅 비용을 줄일 계획. 이에 따라 회사 전체의 수익성도 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 10월 인수한 미디어랩 인크로스가 1분기부터 연결 손익계산서에 편입되어 매출과 영업이익이 증가할 전망. 지난해 인크로스의 매출액과 영업이익은 각각 368억원과 102억원. 인크로스 인수로 NHN엔터의 광고 사업간 시너지도 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 97,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 88,846 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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