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[투데이리포트]LG유플러스, "이해가 안 가는 주…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 LG유플러스(032640)에 대해 "이해가 안 가는 주가에선 매수가 정답"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "현 수준의 주가는 비이성적이라는 판단이며 조만간 정상 범위로의 회귀가 예상되므로 투자 전략상 적극 매수에 가담할 것을 권한다. IFRS 15 도입에 따른 이익 감소 우려가 존재하지만 금년에도 높은 순이익 성장이 유력하고, 과도한 우려로 지속적인 실적 향상에도 불구하고 최근 3년간 주가 상승 폭이 미미한 상태"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 금년에도 8% 이상의 순이익 성장이 유력해 보인다. 이동전화 ARPU가 하락하겠지만 2% 수준에 그칠 것으로 보이고 가입자는 이동전화 4%, 초고속인터넷 5%, IPTV 12% 성장이 예상되며 초고속/IPTV ARPU 상승이 지속될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "5G CAPEX 증가에 따른 유형자산감가상각비 증가 우려도 최소한 금년도엔 없다. 4분기 5G CAPEX 집행 가능성이 존재하나 최근 8년간 CAPEX 트렌드를 감안할 때 금년도 LGU+ 감가상각비는 지난해 수준에 그칠 전망이기 때문이다. 서비스매출액/영업비용 감안 시 금년도에도 LGU+의 이익 전망은 낙관적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,840 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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