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[투데이리포트]코웨이, "신규 렌탈군 도입으…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 코웨이(021240)에 대해 "신규 렌탈군 도입으로 총계정 618만 시대 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2018년 전망치를 고려한 추정 EPS의 소폭 하향에도 목표주가 산출을 위한 Target 밸류에이션은 총계정수 618만F(17년 575만/렌탈 500만) 이라는 독보적인 고객 기반에 근거했다. 2018년 전망치는 국내 사업의 경쟁심화와 글로벌 확장에 따른 제품력과 코디 조직력 제고를 위한 투자를 고려했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 국내외 제품 믹스 강화에 근거한 실적 개선과 이에 따른 이익잉여금의 안정화를 바탕으로 18년 배당(배당액은 800원, 16년, 17년 DPS 3,200원)은 상향이 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 여전히 핵심 가이던스는 연간 해약률을 0.9%대로 최소화하는 가운데 고가 렌탈제품인 의류청정기를 6년만에 신규 렌탈군으로 유입하며 매출액 6.5%, 영업이익 8.3% 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 113,857 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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