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[투데이리포트]TBH글로벌, "국내 개선은 O.K…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 국내 개선은 O.K, 중국 법인 상장과 실적은 아직 신한금융투자에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "국내 손익 개선은 긍정적이나 중국 법인 실적 개선과 상장 관련 이슈에 대한 확인이 필요하다. 중국 법인 실적(17년 순이익 138억원)과 밸류에이션(중국 및 홍콩 상장 의류 업체 18F PER 14.5x) 감안 시 상장은 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "상장 지연 시 FI 보유 풋옵션 행사권 확인은 필수이다. 전량 풋옵션 행사 혹은 기존 구조 연장에 따른 이자율 산정 시 회계적 이자 비용 부담 때문이다. 현재 추정 연결 지배주주 순이익 236억원과 풋옵션 행사 시 필요 조달 자금(약 1천억원) 혹은 구조 연장에 따른 이자율 감안 시 20~30% 이상의 영업외 비용 증가가 예상된다"라고 밝혔다. |
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