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[투데이리포트]코스맥스, "예상과 크게 다르지…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 예상과 크게 다르지 않은 4분기 NH투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,240억원(+12.2% y-y)과 64억원(-32.5% y-y)으로 당사 추정치와 유사한 수준을 기록했다. 한국법인은 매출액과 영업이익 각각 1,290억원(-0.7% y-y)과 24억원(-83.2% y-y)을 기록. 업황 부진이 지속된 가운데, 고정비 부담이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 관전포인트는 국내 영업이익률 개선, 중국 성장률 지속 여부, 미국 턴어라운드 가능성. 2017년 영업이익 약 33% 감소 후 2018년 이익 성장률 약 70%로 회복하면서 2016년 이익 규모를 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "전략적으로는 미국 사업이 초점이 될 것. 회사 최고 경영진은 기존 미국 법인의 턴어라운드와 함께 최근 인수한 Nu World를 통한 성장에 집중할 방침. 다만 동사가 타 OEM 기업 대비 국내외 투자에 공격적인 성향을 보유하여 신규 인수 법인의 비용 제어가 당장 이뤄지지 않을 가능성도 염두에 둘 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
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