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[에이티젠(182400)] 탐방노트: 암진단 및 치료 새로운 시대를 열다 조회 : 207
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2018/02/19 08:16
 
기업 개요: 암 조기 간편 검진(NK 뷰키트) 및 NK세포치료제를 통한 면역항암제 개발 업체 

동사는 2002년 1월14일 실험용시약 제조 및 연구개발을 목적으로 설립되었으며, 2014년 NK뷰키트에 대한 식약처 허가를 받고, 2015년 코스닥에 상장하였다. 동사는 단백질 안정화 융합 기술을 바탕으로 NK뷰키트와 연구용 시약사업을 하고 있으 며, 자회사 엔케이맥스(지분34.8%)는 NK세포 활성도 검사 및 NK세포치료제를 통해 제3세대 면역항암치료제 사업을 하고 있다.   

1) NK뷰키트는 암세포를 인지해 직접 파괴하는 NK세포 활성화 진단검사로 암에 대해 간편하게 조기 검진할 수 있는 키트 이다. 2) SuperNK는 암세포를 살상하는 순도 99% NK세포를 최대 10,000배 증식하여 암환자의 체내 면역을 극대화하여 암세포를 치료하는 차세대 면역항암제이다.  

올해부터 본격 매출 성장 시작  

[항암제시장 면역항암제 중심으로 급성장 전망]

항암제시장은 2016년 이후 CAGR 13% 매년 성장하여, 2022년 1,900억불 로 커질 것으로 전망된다(Evaluate). 항암시장은 1세대는 화학항암제(탁솔, 시스플라틴, 젬시타빈, 이리노테칸 등)시장이었 으며, 2세대는 표적항암제(글리벡, 넥사바, 이레사, 허셉틴 등)시장, 3세대는 면역항암제(SuperNK 세포치료제, CAR-T 치 료제(킴리아), PD-1/PD-L1 저해제(옵티브, 키트루다) 등)시장이다. 제3세대 면역항암제는 2016년 이후 CAGR 23.9% 급 성장하며 2022년에는 4배로 커진 758억불 시장이 될 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 에이티젠이 하는 superNK 면역항 암제의 성장성이 커질 것으로 보인다.  

[NK뷰키트 국내 의료기관 납품 본격화] 

지난해 12월28일 삼광의료재단과 23.8억원의 NK뷰키트 공급계약(2020년까지)을 체결하였다. 지난 1월30일 녹십자렙셀과 30억원의 NK뷰키트 공급계약(2018/2/1~2020/1/31)을 체결하였으며, 추후 2차 납품도 협의할 예정이다. 지난해 약 500여 진단기관(대학병원,종합병원, 검진기관, 수탁검사기관)에 납품하고 있으며, 올해 도 약 1,000여개 기관으로 확장될 것으로 보인다. 

[NK뷰키트 수출 계약 체결] 

지난해 5월4일 태국의 CellMark Asia와 NK뷰키트 40.5억원의 독점공급계약(2020/5/7까지)을 체결하였으며, 지난 1월9일 카자흐스탄 의료기기 인허가가 완료되어, NK뷰키트 독적 공급계약 1,430억원(2032년까지)을 체결하였다. 올해 최소 구매 약정금액은 9.2억원이다. 지난 1월24일 인도네시아에서도 의료기기 인허가가 완료되어, PT. Medison JAYA RAYA와 3,879억원(2032년까지)의 NK뷰키트 독점공급계약을 체결하였다. 최소 구매 약정금액은 2016년 up-front fee 30만불, 2017~2021년 2,596만불, 2022~2032년 3,249만불이다.

토러스 전상용



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