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[투데이리포트]한국항공우주, "2018년은 해외 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "2018년은 해외 완제기수출의 해로…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "현 시점에서는 4Q17 실적보다는 2018년 기대감을 판단해야 할 때. 2018년은 새출발을 앞둔 시점이다. 상반기 기대되는 해외 완제기 수출이 향후 실적을 견인할 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "신규수주 목표가 기대보다 적은 것은 미국 APT 수주규모(0.3조원)를 시장 기대치보다 작게 발표되었기 때문이다. 2018년 4~5월 우선협상대상자 선정이 예정되어있는 미국 APT사업 가능성을 낮게 보는 것이 아니라, 양산 이전 개발단계의 수주를 상정하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "미국 APT외에도 해외 완제기수출에서 기대되는 프로젝트가 많다는 점은, 현 시점에서 동사의 주가를 긍정적으로 볼 이슈다. 보츠와나(1H18), 아르헨티나(2H18) 등 T-50 해외 수출 이슈가 기대되기 때문이다. 연중 기대되는 T-50 해외수출을 기대해야 할 때다. 1Q18 실적은 매출액 4,782억원, 영업이익 173억원(OPM 3.6%)로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 115,000원까지 높아졌다가 2017년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,583 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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