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[투데이리포트]계룡건설, "지역기반 중견건설사…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 계룡건설(013580)에 대해 "지역기반 중견건설사 사야할 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 계룡건설(013580)에 대해 "동사의 영업가치는 4,373억원(NOPLAT 875억X5배)이고, 비영업가치 606억과 순차입금(2,599억원)을 차감한 Equity 가치는 2,380억원이다. 정부의 균형발전 계획 상 충남권은 개발호재가 밀집한 지역일 수 밖에 없다. 계룡건설을 사라"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 세종시 2-1, 2-2구역의 자체사업에 지분을 20~33% 이상 투자하며 매출과 이익상승의 견인차로 활용했다. 2018~2019년에는 세종4-1(4Q16~2Q19), 시흥장현(4Q17~3Q20)과 평택고덕(2018년 이후) 사업장 중심으로 분양매출과 이익을 실현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "건축도급의 경우 대전시 엑스포공원 재생사업 활성화로 약 0.9조원의 수주 가계약 상태이고, 장래 대전시의 도시개발/택지개발 사업과 세종시개발 확대로 건설수주 기회가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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