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[투데이리포트]대한해운, "컨테이너 사업 (S…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 컨테이너 사업 (SM상선), 분리하길 잘했다 KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "4Q17 대한해운의 매출액이 예상보다 매우 컸던 점 (51.7% 상회)을 볼 때 4Q17에도 SM상선의 매출액이 연결 매출액에 반영된 것으로 보인다. 4Q17 대한해운의 영업손익 또한 SM상선의 영업손실을 포함한 것으로 보이며, SM상선의 손실 규모가 예상을 크게 넘어선 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "적정주가에 대한 판단은 대한해운이 계속 영위하게 될 벌크 및 LNG 부문의 수익성을 확인한 뒤 가능하다. 다만, SM상선의 실적이 조기에 정상화되지 않는다는 점과, SM상선을 종속법인에서 제외하기로 한 결정이 대한해운에게 긍정적임을 다시 확인해주는 4Q17 실적이었다"라고 밝혔다. 한편 "대한해운의 종속법인이었던 SM상선은 대한해운측의 지분율이 희석되어 종속법인에서 제외되었다. SM상선이 ㈜우방건설산업과 합병 (합병기일 2017년 12월 31일)되었기 때문이다. 양사 간 합병을 위한 지분가치 평가도 이미 완료된 상황이어서 SM상선의 손실이 대한해운의 가치에 미치는 영향은 미미하다"라고 전망했다. |
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