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[투데이리포트]S-Oil, "성장과 고배당 매력…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 성장과 고배당 매력을 갖춘 확실한 투자처 메리츠종금증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사는 2년 연속 50% 이상의 배당성향을 유지하며 주주친화정책을 강화하는 중. 주요 경쟁사들의 배당성향과 배당수익률을 비교하면, 동사의 고배당 매력은 배가될 전망. 17년 기준 경쟁사들의 평균 배당성향은 34.1%, 평균 배당수익률은 4.5%으로 파악되는 바, 동사는 배당주로서 자리매김했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "18년 정유업황은 글로벌 경기 확장에 따른 수요 개선, 정제설비 신규 증설 규모는 미미, 아시아 소재 2개 설비 폐쇄에 따른 타이트한 공급, Arab Light 기준 (+)1.65로 상향된 OSP(원유도입단가)는 하향 조정될 가능성이 높다는 점에 근거해 업황 강세 및 수익성 개선까지 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "설비 가동 효과는 제품 포트폴리오 다변화 및 석유제품 수익성 제고. 신규로 출하될 제품 PO/PP는 공급과잉 우려와 달리, 성장을 이끄는 주요 제품이라 판단. PO는 역내 유도품 증설에 따른 공급 타이트가 심화될 전망이고, PP는 18~20년 수요 우위(연평균 +6% 증가) 수급으로 강세가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
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