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[투데이리포트]유한양행, "실적보다 R&D 성…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 21일 유한양행(000100)에 대해 "실적보다 R&D 성과를 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "오스코텍에서 확보한 비소세포폐암 치료제 YH25448은 연내 임상2상 완료를 목표로 하고 있다. 이뮨온시아의 PD-L1 면영항암제 YH24931과 제넥신으로부터 도입한 HyFc 기반의 비알콜성지방간염 치료제 YH25724는 한국 임상1상을 개시할 예정"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "연결기준 2017년 매출액 1조4,622억원(+10.7%YoY), 영업이익 887억원(-9.3%YoY), 순이익 1,096억원(-32.0%YoY)의 실적을 기록했다. R&D 비용 증가, 자회사 유한킴벌리, 유한크로락스의 순이익 악화로 인한 지분법 이익 감소, 환율 하락으로 인한 외환 관련 손실 증가가 원인이며 매출액 성장 대비 전반적인 수익성이 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "유한킴벌리는 2017년 매분기 전년대비 감소한 영업이익을 기록했다. 사드 영향이 완화되면서 매출 실적회복을 기대할 수 있겠으나 꾸준한 펄프가격 인상의 여파로 2018년에도 영업이익 회복에 어려움을 겪을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 272,000 | 300,000 | 222,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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