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[투데이리포트]유한양행, "4Q17 비용 증가…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 유한양행(000100)에 대해 "4Q17 비용 증가로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "4Q17 매출액 증가는 약품사업부문의 주요 도입품목 및 제품의 처방증가에 기인하였다. 영업이익은 인건비, 광고선전비, 연구개발비 집행증가로 부진하였다. 순이익은 외화관련 손실 160억원, 지분법 투자손익 감소 유한킴벌리 41억원, 크로락스 39억원 발생하여 부진하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 오픈이노베이션 전략으로 R&D 파이프라인 보유하고 있다. 기대되는 파이프라인으로는 오스코텍의 자회사 제노스코로부터 2015년에 도입한 비소세포폐암 치료제 YH25448이 있으며 올해 3월까지 임상 1상을 마무리하고 4월부터 임상 2상에 진입을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지분을 보유하고 있는 테라젠이텍스(9.2%),바이오니아(4.9%), 제넥신(2.9%), 한올바이오파마(1.9%) 등의 지분가치 상승을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 272,250 | 300,000 | 222,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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