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[투데이리포트]삼화콘덴서, "올해도 MLCC와 …" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 21일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "올해도 MLCC와 DCLC 호황은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "Murata, TDK 등 탑티어 업체들이 고가인 전장, 산업용 비중을 늘리면서 중저가인 디스플레이, 반도체모듈용 수급은 올해까지 타이트한 상황이 지속될 전망. 이에 추가적인 MLCC 제품 가격 인상도 배제할 수 없는 상황"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사는 마진이 높은 전장, 산업용 MLCC 생산을 늘리기 위해 ‘17년 매출액 기준 약 140억원 설비 증설(‘18년 3월 가동 예정)을 했으며 ‘18년에도 매출액 기준 약 220억원 설비 증설 계획(‘18년 12월 가동 예정)을 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 완성차 업체들의 친환경차 라인업 확대로 인해 DCLC 수요는 지속적인 증가세를 보일 전망. ‘17년 중국 오륜자동차 약 10억원 규모 초도물량 납품, ‘18년 중국 로컬 3곳, 현대로템 전기버스향 샘플모델을 납품했으며 올해 안에 매출로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,900원이 고점으로, 반대로 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,500 | 48,500 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,500원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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