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[종목현미경]GS_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 397 2018/02/22 09:05

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- 위험대비수익률 -3.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.71%
- 증권사 목표주가 87,300원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 44.75%, 외국인 27.4%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 61,100원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.4, 업종지수보다 높아

22일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 62,600원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 4.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래에셋대우 1위 3.0% 1위 0.2% 1위 0.1
현대로보틱스 2위 3.0% 3위 -5.2% 2위 -1.7
한미사이언스 3위 3.0% 5위 -15.7% 5위 -5.2
한화생명 4위 2.0% 4위 -8.9% 4위 -4.4
GS 5위 1.4% 2위 -4.9% 3위 -3.4
코스피 - 1.0% - -3.4% - -3.4
금융업 - 1.2% - -4.6% - -3.8

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.71%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.71% 하락하고 있다.
미래에셋대우
9,620원 ▼80(-0.82%) 한미사이언스
86,400원 ▼800(-0.92%)
현대로보틱스
409,500원 ▼1000(-0.24%) 한화생명
6,580원 ▼40(-0.60%)

증권사 목표주가 87,300원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS의 평균 목표주가는 87,300원이다. 현재 주가는 62,600원으로 24,700원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 이응주, 한상원 에널리스트가 " NCC 투자로 두 마리 토끼를 동시 겨냥하다, GS칼텍스가 NCC(납사 크랙커) 투자를 발표했다. 2022년까지 2조원을 투자해서 에틸렌 기준 70만톤 규모의 석유화학 설비를 건설할 예정이다. 정유사들의 NCC 투자 발표는 시황과 관계 없이 무조건 호재다. 성장성과 수익성을 동시 충족시킬 수 있기 때문이다. NCC는 사실상 무수익 제품인 납사를 고부가 제품(석유화학 제품)으로 변환하는 장치…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 82,000원을 제시했고, DB금융투자의 한승재 에널리스트가 " 소외 받기 어려운 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 96,000원을 제시했다.

2월8일에 GS 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4조2071.0억 5,371.0억 2,337.0억
직전분기 대비 0.5% 감소 8.1% 증가 9.7% 감소
전년동기 대비 13.5% 증가 5.0% 증가 19.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.02%로 업종평균 상회. PER은 5.14로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
GS 한화생명 미래에셋대우 현대로보틱스 한미사이언스
ROE 12.1 - - 16.1 -1.2
PER 5.1 - - 4.2 -
PBR 0.6 - - 0.7 8.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 595,260주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 241,776주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 353,484주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 44.75%, 외국인 27.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.84%를 보였으며 외국인은 27.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.22%로 가장 높았고, 외국인이 33.3%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 61,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,100원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)GS (정정)타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
(주)GS 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
(주)GS 결산실적공시 예고(안내공시)
(주)GS 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2월19일 :2월14일 :2월2일 :1월30일 :

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