종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]케이피에스, "중국의 OLED 투…" -IBK투자증권
게시글 내용
| ◆ Report briefing 중국의 OLED 투자 대비 중 IBK투자증권에서 케이피에스(256940)에 대해 "CSOT와 Tianma 등의 중국 고객사를 추가로 확보 할 가능성이다. 고객사의 발주 시기는 하반기로 예상되며, 수주 시 납기 시기에 따라 일부 매출이 2018년에 인식 될 수 있다. 동사는 장비회사로서 손익분기점을 넘어설 경우 영업 레버리지를 기대할 수 있는 구조로 이 경우 매출액 500억원, 영업이익 150억원 수준까지 열려 있는 상황"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 1월 기준 동사의 수주잔고는 약 300억원 수준으로 추정되며, BOE의 B11 Phase 1, 2 라인 향 수주가 대부분 일 것으로 판단된다. 기대 중인 수주 중 BOE의 B11 Phase 3는 올해 상반기 내로 발주가 예상되는데, 동 Fab의 Phase 1과 2를 동사가 대응하고 있기 때문에 Phase 3 역시 높은 확률로 동사의 수주를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주 매출인 인장기의 리드타임은 5-6개월 수준이기 때문에 2018년 하반기 이후 진행되는 수주는 2019년 매출로 전부 이연 될 수 있다. 인도 기준 매출인식은 올해가 처음이기 때문에 주의할 필요가 있다. 최악의 상황을 가정한다면 Bottom은 현재의 수주잔고만 매출로 인식되는 것이며, 이 경우 매출액 330억원, 영업이익 50억원 수준으로 추정된다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록