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[투데이리포트]대림산업, "눈에 띄는 배당정책…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 대림산업(000210)에 대해 "눈에 띄는 배당정책 변화를 보여 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2016년 눈에 띄는 실적 호조에도 DPS가 300원에 그치는 등, 주주가치에 소홀했다는 점에서 투자자의 실망이 누적된 상황. 그러나 이번 배당 상향으로 주주가치 제고의 전향적 모습을 보였다. 향후 배당성향은 10%까지 상승할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연초 대림산업은 일감 몰아주기 전면 근절, 순환출자 해소 계획 발표. 대림코퍼레이션-대림산업-오라관광-대림코퍼레이션으로 연결된 순환출자구조이며 오라관광은 대림코퍼레이션 지분 4.32%를 매각할 계획. 이후 실질적 홀딩스 역할을 하는 대림코퍼레이션은 대림산업의 지분 추가 취득 가능성이 높아질 것. 이는 지배구조 개선 노력이 시작됐다는 점에서 큰 변화"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 소극적인 가이던스, 미국 ECC 투자 불안감 등이 반영된 것. 그러나 2018년은 사상 최대치 이익을 이어갈 전망. 1분기 YNCC 이익도 전년 4분기와 유사한 트렌드를 보이는 등 유화사업부 이익은 여전히 견조하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 105,267 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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