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[투데이리포트]휠라코리아, "호실적에 액면분할로…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "호실적에 액면분할로 주가 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가 113,000원 대비 17.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "그 동안 거래량이 주가 상승에 다소 제약 요소로 작용했던 점을 고려하면 이번 액분 결정은 주가에 호재로 작용할 전망. 무엇보다 2018년은 국내 본업과 Acushnet의 기업가치 재평가가 시작되는 원년이 될 것으로 보여 거래량 증가와 함께 주가는 상승흐름을 보일 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 매출액이 크게 증가한 이유는 2016년 11월부터 Acushnet이 연결법인으로 실적에 반영된 것에 따른 기저효과가 크다. 그러나 각 사업부별로 모두 고르게 실적 개선을 기록한 점이 가장 의미 있는 실적 개선 요인이라고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 기업가치는 약 1조 800억원으로 Titleist 브랜드의 지분 가치(약 9,000억원)와 큰 차이가 나지 않는다. Valuation 매력에도 불구하고 모멘텀 부족으로 부진했던 주가는 실적 개선으로 큰 폭의 상승 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 113,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 133,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,833 | 133,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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