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[투데이리포트]주성엔지니어링, "알고 있는 악재…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "알고 있는 악재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사는 장비주로서 수주 모멘텀에 따른 실적 개선 가시성이 중요한 투자 포인트다. 주요 고객사인 LGD의 올해 Capex가 9조원으로 계획되고 있는 가운데 동사는 실적상으로 2분기가 약할 것으로 보이지만, 3분기 예정되어 있는 LGD의 E6 P1 양산가동 이후 6세대 OLED 양산 수율 개선 정도에 따라 추가 증설 발주 모멘텀을 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 실적은 영업이익 기준으로 전분기 및 전년 동기 대비 감소한 것이며 시장 컨센서스 역시 하회하였다. 예상보다 이익이 낮았던 것은 반도체 장비 부문의 매출인식이 다음 분기로 일부 넘어간 부분도 있지만 무엇보다 직원들에 대한 인센티브 지급에 따른 일회성 비용 증가 때문으로 풀이된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 부문은 하이닉스의 M14 및 우시팹 증설과 관련해 30~40% 성장이 기대돼 긍정적이나, 디스플레이 부문은 LGD의 중소형 OLED 팹 발주가 일부 지연되고 인도 트윈스타향 8.5세대 LCD 발주도 늦어지고 있어서 올해 연간 신규수주 규모에 대한 눈높이를 낮추는게 불가피한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 19,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,100 | 22,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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