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[투데이리포트]KT&G, "전자담배사업 확대,…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 전자담배사업 확대, 고배당 및 Valuation 매력 등 고려 시 저가 매수 관점 유효 KB증권에서 KT&G(033780)에 대해 "하반기 점진적인 전자담배사업 확대, 고배당 (2017년 DPS 4,000원) 및 Valuation 매력 (Fwd 12개월 예상 PER 13.1배) 등을 고려할 때 저가 매수 관점의 접근이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1월에는 매출액 1,677억원 (-29.3% YoY)과 영업이익 701억원 (-37.1% YoY, 영업이익률 41.8%)을 기록했다. 국내외 담배 판매량 감소가 실적 부진의 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 4조 6,753억원 (+0.2% YoY)과 영업이익 1조 3,755억원 (-3.6% YoY, 영업이익률 29.4%)으로 추정된다. 내수 궐련담배 판매량 감소와 전자담배사업 초기의 비용 부담 등이 2018년 실적 향상을 제한할 것"라고 전망했다. |
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